吐蕃王朝之初，在它的东部方向，最强大并足以与吐蕃相抗衡的无疑是以中原为中心的唐王朝。同新兴的吐蕃王朝相比，唐王朝俨然是一个庞然大物，它不仅疆域辽阔，人口众多，而且拥有非常悠久和发达的文化，无论其政治、经济或军事实力都远非吐蕃所能匹比。但是，在公元7世纪初叶，强大的唐王朝并未与吐蕃直接接壤，相反，当时在唐朝与新兴的吐蕃王朝之间存在一个非常辽阔而又相对薄弱的中间地带。这个中间地带从北向南，包括了今天的新疆东南部、青海全部、甘南以及属于横断山脉区域的川西高原和滇西北高原等广大地区。在这一辽阔区域内，从北向南依次分布的民族和部落有：

　　吐谷浑：藏语称“阿柴”(AZha)，原为慕容鲜卑的一支。西晋末年，从辽东向西迁徙，经今内蒙阴山，进入今甘肃、宁夏西北，后又向南、向西发展，统治了今甘南、四川西北和青海等广大地区的氐羌等族，并于公元329年建立政权。周伟洲：《吐谷浑史》，宁夏人民出版社1985年版，第15页。其鼎盛时期的疆域，东起今甘肃南部，四川西北；南抵今青海南部；西到今新疆若羌、且末；北隔祁连山与河西走廊相接，一度是称雄于西北地区一个强大的游牧政权。但公元7世纪初叶，吐谷浑立国已垂两百余年，且在大业中遭到了隋的重创，《隋书》卷83《吐谷浑传》。所以，当唐、蕃政权分别崛起于其东、西两个方向时，吐谷浑的势力已呈衰落之势。

　　党项羌：为羌的一支。《旧唐书》称其地“东至松州，西接叶护，南杂舂桑、迷桑等羌，北连吐谷浑，处山谷间，亘三千里”《旧唐书》卷198《西戎传》。。松州乃今四川松潘县；叶护是指西突厥，在今新疆以西；舂桑和迷桑系指今四川西北部一带。由此，党项羌大约分布在今青海东部南部、甘肃西南部和四川西北部这一范围之内。但在公元7世纪初，党项羌尚是一个居住分散、组织松散的游牧部族。史载其“以别姓为部(共有八部)，一姓又分为小部落，大者万骑，小数千，不能相统”《北史》卷96《党项传》。。又载其“无法令，各为生业。有战阵则屯聚，无徭役，不相往来”。《资治通鉴》卷190《唐纪》15。

　　白兰羌：《北史》记：“白兰者，羌之别种也，其地东北接吐谷浑，西北利摸徒，南界舟鄂。”《北史》卷96《白兰传》。《新唐书》载白兰羌“左属党项，右与多弥接”。《新唐书》卷221《西域传》。由此，白兰羌的地理位置大体是东北接吐谷浑，东与党项相接，南接西藏高原东部，西与多弥相连。

　　东女国：俗以女为王，故名。史载其地“东与茂州、党项接，东南与雅州接，界隔罗女蛮及白狼夷等”。《旧唐书》卷197《东女传》。由此可知，东女国的位置应在今茂汶、雅安西北一带。

　　当时自吐谷浑以南的今川西高原范围内，在上述这些较大的部落组织之间还错居着许多小部落，如嘉良夷、薄缘夷等。正如《隋书》所载，其地“往往有羌：大、小左封，昔卫，葛延，白狗，向人，望族，林台，春桑，利豆，迷桑，婢药，大硖，白兰，叱利摸徒，那鄂，当迷，渠步，桑悟，千碉，并在深山穷谷，无大君长。其风俗略同于党项，或役属吐谷浑，或附附国”《隋书》卷83《附国传》。。

　　此外，在吐蕃的东南面，即今滇西北高原则是“松外蛮”的势力范围。松外蛮有70部，1093万户，“无大君长，不相统一”。《资治通鉴》卷199《唐记》15。

　　吐蕃王朝的南面，喜马拉雅山脉以南，最强大的要算天竺国。7世纪初，戒日王以武力统一了北印度，迁都于恒河西岸的曲女城，建立羯鞠阇国(即汉文史籍中所称“中天竺”)，当时“四天竺之君皆北面以臣之”。《旧唐书》卷198《西戎传》。戒日王曾一度向南印度扩张，但遭到失败。戒日王在北印度所建立的统治，只是以众多藩属的臣服为基础的一个松散的政治联合体。此外，吐蕃与天竺之间不仅隔着巨大的天然屏障——喜马拉雅山脉，而且同样存在着一个中间缓冲地带，位于这一中间地带的主要国家即是小国泥婆罗。泥婆罗处吐蕃南通天竺的必经之路。

　　在吐蕃的西北面，即中亚和西亚地区，最强大的则是大食。大食是公元7世纪伊斯兰教在西亚兴起后，以信奉伊斯兰教的西亚各国为主体建立起来的一个横跨亚、非、欧三洲的强大的阿拉伯帝国，中国史籍称“大食国”。然在公元7世纪初叶，大食尚处于发展初期，其势力主要是向西开拓，对中亚尚未构成大的威胁。此外，当时在吐蕃王朝与大食之间，也存在着一个中间缓冲地带，这一中间地带分布着若干小国，其中较著名的有小勃律、大勃律等，这些小国多为沙漠城市国家，势力较弱，但因它们地处东、西亚之间的交通孔道，地理位置极为重要。

　　在吐蕃的北面，即今新疆地区，从公元6～7世纪初，高昌、焉耆、龟兹、疏勒、于阗等西域小国都各自拥立国王，作为丝绸之路的要冲而繁荣起来。但这些国家当时都间接受到其北面强大的西突厥程度不同的统治。突厥是自西魏以来兴起于中国北方的一个强大的游牧政权。其疆域最广时，东至辽海，西达西海(里海)，南到阿姆河南，北过贝加尔湖。隋开皇后，分裂为东、西两部。在公元7世纪初，西突厥控制了今新疆和中亚大部地区。吐蕃立国之初，西突厥尽管是吐蕃北方的一支劲旅，但因西突厥对龟兹、疏勒、于阗等西域各国仅是一种间接的统治，所以，这些西域小国实际上也成为吐蕃与西突厥之间的一个中间缓冲地带，使突厥对吐蕃的威胁大为减弱。

　　综上所述，我们可以看到，公元7世纪初，吐蕃周边地区的王朝或国家中，真正实力较强并能够与吐蕃相抗衡的势力大致有四个：它们分别是东面的唐朝；北面的突厥；西面的大食和南面的天竺。但是，在公元7世纪初叶，这四个国家或政权几乎都未与吐蕃直接接壤，相反，当时它们与吐蕃王朝之间都存在着一个较大的中间地带，这个中间地带分布的大多为势力较弱的小国或部落。唐与吐蕃之间，有吐谷浑、党项、白兰诸羌部和滇西北高原的松外蛮；天竺与吐蕃之间有泥婆罗；大食与吐蕃之间有大、小勃律等若干中亚小国；突厥与吐蕃之间则有龟兹、疏勒、于阗等西域小国，这些环绕吐蕃四周并直接与吐蕃相接的小国或部落，在新兴的吐蕃王朝面前几乎都处于劣势。即便是实力稍强的吐谷浑，因同时受到唐和吐蕃来自东、西两个方面的威慑，也不得不小心从事。

　　显然，这样的外部环境，为吐蕃的扩张提供了极其有利的条件。同时，它也是吐蕃王朝在其建立后的极短时间内就得以强有力地向外扩张，并获得极大成功的重要原因。而另一方面，松赞干布在即位以后，所采取的确立赞普专制政体，划分辖境，建立军制和设置军政区划组织，健全官制，制定各种刑律，创造文字等一系列建政措施，则直接构成了吐蕃王朝向外扩张的内部实力基础。